Putine evenimente din calendarul tehnologic creeaza la fel de mult zgomot ca lansarea celui mai recent iPhone. Pe 12 septembrie, Tim Cook, seful Apple, a dezvaluit ceea ce el a numit dispozitive noi „cu adevarat incredibile”.
Cu toate acestea, a fost o lansare mai devreme, mai silentioasa, a unui gadget rival, care a lasat lumea tech uluita. La sfarsitul lunii august, fara niciun avertisment, Huawei a prezentat Mate 60 Pro. Fiind primul smartphone fabricat integral din China care poate accesa retelele 5G, a fost un succes instantaneu. Procesoarele din interiorul acestuia au fost fabricate de SMIC, campionul Chinei la fabricarea de cipuri. Este exact acest tip de tehnologie pe care America a incercat sa opreasca Huawei si alte companii chineze sa puna mana.
Daca a fi depasit de un rival chinez nu a fost suficient pentru a acru starea de spirit a Apple, cateva zile mai tarziu a aparut stirea ca unele departamente guvernamentale chinezesti si firme de stat ar putea interzice iPhone-urile. Pretul actiunilor gigantului american a scazut cu 6%, stergand aproximativ 200 de miliarde de dolari din valoarea sa de piata.
Impactul direct al unei interdictii asupra Apple ar fi minim. O mica parte din cei 7 milioane de functionari publici din China isi pot permite iPhone-uri, considera Jefferies, o banca de investitii. Totusi, zvonurile – si sunt inca asa – semnaleaza ca nici macar Apple, ale carei relatii cu China au fost de mult timp confortabile, nu este invulnerabil la geopolitica. In plus, tintirea de catre China a celei mai valoroase companii din America, combinata cu noile pricepere a SMIC in fabricarea de cipuri, ar putea provoca soimii de la Washington sa inaspreasca controalele anti-chineze. Chinezii pot raspunde, si asa mai departe in sus pe scara de escaladare. Nu e de mirare ca investitorii sunt speriati.
Pana in prezent, a zguduit firmele de semiconductori cel mai mult. Anul trecut, America a restrictionat exporturile catre China de cipuri avansate si instrumentele necesare pentru a le produce. Nvidia, specialist in procesoare pentru inteligenta artificiala (AI), a caror valoare de piata a depasit 1 trin de dolari in acest an, a declarat ca controalele comerciale isi vor reduce veniturile trimestriale cu 6%. Controalele mai stricte ar putea afecta vanzarile sale de cipuri AI pentru centrele de date. Intre 20% si 25% dintre acestea merg in China. In august, Nvidia a spus ca guvernul Americii controleaza exporturile celor mai avansate cipuri AI catre Orientul Mijlociu, posibil pentru a impiedica firmele chineze sa le achizitioneze acolo.
Producatorii de cipuri au suferit si de pe urma represaliilor chineze. In mai, China a interzis cipurile de memorie produse de Micron din anumite proiecte de infrastructura. Compania din Idaho a spus ca acest lucru ar putea reduce veniturile anuale cu peste 10%. Discutiile despre interdictia Apple a redus preturile actiunilor furnizorilor americani de cipuri ai producatorului de iPhone, precum Cirrus, Qualcomm si Skyworks. Autoritatile de reglementare chineze au amanat, de asemenea, aprobarea marilor achizitii americane, subliniaza Stacy Rasgon de la Bernstein, un broker. Drept urmare, la inceputul lunii august, Intel, un alt producator de cipuri, a renuntat la incercarea de a cumpara Tower Semiconductor, o firma israeliana, pentru 5,4 miliarde de dolari.
Situatia producatorilor americani de scule pentru fabricarea aschiilor este mai mixta. LAM Research and Applied Materials, doua astfel de firme, au avertizat fiecare anul trecut asupra vanzarilor de 2 miliarde de dolari in 2023, echivalentul a aproximativ 10% din venituri. Dar o parte din acestea pot fi compensate de vanzarile in crestere de echipamente utilizate in fabricarea semiconductorilor mai putin avansati. Companiile americane pot continua sa le vanda Chinei, care le stocheaza cat mai poate. Potrivit New Street Research, o firma de analisti, achizitiile chineze de astfel de instrumente au crescut de aproximativ patru ori intre 2019 si 2023.
O escaladare ulterioara poate afecta gigantii tehnologici ai Americii, si nu doar Apple. Potrivit Wall Street Journal, administratia presedintelui Joe Biden ia in considerare limitarea accesului Chinei la cloud computing american. Asta ar aduce Alphabet, Amazon si Microsoft in linia de atac.
Cei mai mari perdanti au fost, in ochii americanilor, mentionati sa fie Huawei, SMIC si ceilalti titani tehnologici ai Chinei. Cu siguranta au suferit. Dar astazi ei profita de tehno-nationalismul care este un produs secundar al conflictului geopolitic. Cota Huawei din vanzarile interne de smartphone-uri a crescut de la 7% la 13% in anul pana in al doilea trimestru al anului 2023, considera IDC, o firma de cercetare. Noul dispozitiv 5G, care s-a epuizat in doua zile, il poate stimula si mai mult, la fel ca si interzicerea iPhone-ului. Huawei beneficiaza si de eforturile SMIC de a inova in jurul controalelor americane. Intre timp, in saptamana dupa lansarea lui Mate 60 Pro, pretul actiunilor producatorului de cipuri a crescut cu 10%. Nu tocmai ceea ce aveau in minte soimii chinezi din Washington.
